La cinta cuenta el episodio de la vida del pintor Pablo Picasso en el que estuvo detenido por el robo de la Gioconda. El director Fernando Colomo usa este episodio ocurrido en 1911, en el que se vieron envueltos de forma tangencial Picasso y Apollinaire, para contar la historia de sus primeros años en París, los que van de 1907 a 1911 aproximadamente, en los que inicia su camino hacia el cubismo, su encuentro y asociación con Georges Braque, la génesis del retrato de Gertrude Stein hasta el de Las señoritas de Avignon y sus disputas con los rivales , Matisse y Henri-Pierre Roché (autor de la novela Jules et Jim), utilizando el recurso del flash-back para narrar todo ello.