En 1967, el joven estudiante Chen Zhen fue enviado a la Mongolia profunda con el objetivo de educar a una tribu de pastores nómadas. Recién llegado desde Beijing, enseguida se siente fascinado por la tensa relación entre pastores y lobos a pesar de los peligros que suponen para ellos. Un día decide robar un lobo recién nacido para adiestrarlo mientras crece, pero pronto su nueva amistad se verá amenazada cuando un representante regional de la autoridad central decide eliminar a toda la especie como sea.